ひふみ投信 積立投資日記(たっちゃんの投資成績 定点観測編)

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2017年に入ってから資産規模を一気に伸ばし、国内を代表する投資信託の1つとなったひふみ投信。この記事では、2012年から毎月1万円の積立投資を続けている私たっちゃんのひふみ投信の投資成績を、同投資信託の最新動向を踏まえながらご紹介することにしたいと思います。

なお、記事の長さの関係でひふみ投信のメリットなど、投資信託自体の紹介は別ページとしております。興味のある方は、下記「投資信託の特徴紹介編」もあわせてご覧いただければと思います。

ひふみ投信 積立投資日記(投資信託の特徴紹介編)

2018.03.06



たっちゃんのひふみ投信の投資成績 定点観測

成績記録日積立元本(円)保有口数(口)基準価額(円)保有時価(円)損益(円)騰落率(%)
2018年5月10日660,000236,16752,0041,228,162+568,162+86.1
2018年4月660,000236,16751,5091,216,473+556,473+84.3
2018年3月650,000234,16651,0331,194,364+544,364+83.8
2018年2月640,000232,20651,3771,193,005+553,005+86.5
2018年1月630,000230,14252,9761,219,201+589,201+93.5
2017年12月620,000228,27051,8591,183,786+563,786+90.4
2017年6月560,000215,10942,265909,159+349,159+62.4
2016年12月500,000199,62935,810714,872+214,872+43.0
2016年6月440,000181,39932,045581,294+141,294+32.2
2015年12月380,000162,72034,259557,463+177,463+46.8
2015年6月320,000144,33332,901474,871+154,871+48.4
2014年12月260,000124,43728,139350,154+90,154+34.7
2014年6月200,000101,28925,200255,248+55,248+27.7
2013年12月140,00076,27924,685188,295+48,295+34.5
2013年6月80,00048,04118,70089,837+9,837+12.3
2012年12月20,00014,45814,69721,259+1,259+6.3

ひふみ投信 半年毎の積立元本と保有時価の推移




たっちゃんのひふみ投信の投資日記

ひふみ投信の口座を保有していると、月に2回メールにてひふみのあゆみという名前の運用レポートが届きます。当然、その内容をこのページに掲載することはできませんが、そのレポートを参考にしつつ、ひふみ投信の最新の動向をご紹介したいと思います。

ひふみのあゆみ 2018/5/9号 5月に強いひふみ投信

5月9日のメールマガジンひふみのあゆみからは、ひふみ投信の投資責任者である藤野英人さんのコメントの一部をご紹介したいと思います。

投資を長くやっていると時々聞くことばであるアノマリー。これは、ある法則や理論から見てその一部が異常であり、そして、その事象を説明できない事を言います。今が5月なので、5月に関する有名なアノマリーをご紹介すると「Sell in May」というアメリカのアノマリーがありますね。「前年の秋に買って、5月に売る」というのを繰り返すと、単純にホールドしているよりも儲かるんだそうです。

それはさておき、今回のメルマガによるとひふみ投信は4月に弱いというアノマリーがあるんだとか。今年も含めて、この10年間で対TOPIXで3勝7敗の成績なのです。それに対し、5月は過去7勝2敗でした。こちらは、藤野さんによると「成長企業に投資できているので、5月の決算発表で株価があがることが多い」とのこと。今年も5月の投資成績は対TOPIXで+となるのかを見守りたいですね。



ひふみのあゆみ 2018/4/23号 国産ロケットMOMO2号機

4月23日のメールマガジンひふみのあゆみのメインの記事は[V]VISAに関するものでした。同社については、この少し下にあるひふみのあゆみ 2018/4/6号のコーナーで取り上げましたので、今回のメールマガジンからは「国産ロケットMOMO2号機」のネタをご紹介したいと思います。

このロケットは北海道を拠点に活動する「インターステラテクノロジズ株式会社」が開発しているものです。この会社名自体は知らなくとも、堀江貴文さんのロケット開発というネタならば、新聞や雑誌などで聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないかと思います。

今回のひふみのあゆみで知ったのですが、実はこのロケットはひふみ投信の運用会社であるレオス・キャピタルワークスもスポンサーになっているんだとか。その兼ね合いもあって、今回のメールマガジンではロケット打ち上げの有料観覧枠が30枠確保されていました。今はもう北海道までぷらっと行ける身ではありませんが、独身で暇な時だったら応募していたかもしれませんね。



ひふみのあゆみ 2018/4/6号 世界のVISAを組み入れ

私がひふみ投信に投資をはじめたころは「小型株に強い投資信託」という印象がありましたが、最近は大型株への投資比率も上がっており、以前ほどは小型株一辺倒と言うわけではなくなってきています。

それはともかくとして、ひふみ投信の新しい動きとしては、2017年から海外株式への投資をはじめています。最初は[AMZN]アマゾンと、[MSFT]マイクロソフトへの2社の投資だったのですが、今回の資産運用報告書によると、新しく[V]VISAに投資していることが明らかとなりました。

[V]VISA 主要な指標

PER40.3倍
PBR9.8倍
ROE24.6%
ベータ値1.05
予想配当利回り0.69%
最終データ更新日2018年4月8日

世界のクレジットカードの代表格であるVISA。私自身もメインのクレジットカードはANA VISAプラチナカード(SFC)を使っており、ある意味VISAのお世話になっている1人であります。

長期的な値上がり益を求めるのであれば、同社のような「生活に欠かせなく、世界のシェアがゆるぎなさそうなもの」という企業は素晴らしいと思うのですが、配当メインという私のメガネから見るとどうしても投資対象外になってしまうんですよね。ということで、こういう銘柄への投資は新スタイルの資産形成 ひふみ投信
にお任せしようと思います。



ひふみのあゆみ 2018/3/22号 全国ありがとうキャラバン開催

2008年10月に運用をスタートしたひふみ投信。今年秋にはついに10周年の節目を迎えることになりますね。

最近はテレビや新聞・雑誌などでひふみ投信の名前を見ることが多くなりましたが、それ以前は同社の知名度を高める場といえば「セミナー」が中心だったと思います。

出不精の私は、セミナーや株主総会などに行くのはいつもいつも面倒だと思っているのですが、そんな私でも同社のセミナーは話が面白く、しかも紹介してもらった銘柄([2222]寿スピリッツ)でたまたま儲かりましたので、行ってよかったと思えました。

それはさておき、今年のひふみ投信10周年を記念して、2018年4月21日の栃木開催を皮切りに、全国47都道府県で「全国ありがとうキャラバン」が開催されることになりました。ひふみ投信に投資している人はもちろんのこと、家族・友人などでも参加できるそうなので、一度も同社のセミナーに参加したことがない、という方はこの機会に参加してみると良いかもしれませんね。



ひふみのあゆみ 2018/2/22号 最高益更新見込みの[6758]ソニー

さて、2月前半は大荒れとなってしまった日米株式市場ですが、このレポートが届いている2018年2月22日時点では大荒れ模様は一旦収まっていますね。今回のレポートによると、今回の下げで新しく海外株の企業を組み入れているんだそうです。だんだん海外への投資比率が上がっていくのでしょうか。

[6758]ソニー 主要な投資指標

PER14.12倍
PBR2.48倍
ROE14.5%(予想)
予想配当利回り0.47%
最終データ更新日2018年2月23日

今回のレポートでは、[6758]ソニーが取り上げられていました。同社の株価は2012年には一時801円の安値をつける場面がありました。2014年3月期、2015年3月期と連続で最終赤字に陥ってしまったこと、そして、2015年3月期にはついに無配に転落してしまったことが印象に残っている方もいらっしゃると思います。

その後、構造改革のおかげもあって2018年3月期はびっくりなほどの絶好調さに。1997年に記録していた営業最高益を、なんと20年ぶりに更新する勢いとなっています。EPSが大きく回復しているので、上記の指標を見る限りPERには割高感はありませんよね。とはいえ、配当利回りが雀の涙ほどなので、私のPFでは投資の対象とはなりませんけどね。こういう銘柄こそひふみ投信に頼るべきなんでしょうね。



ひふみ投信 積立投資日記(投資信託の特徴紹介編)

ひふみ投信 積立投資日記(投資信託の特徴紹介編)

2018.03.06

配当金生活のたっちゃんが投資中&注目の投資信託一覧

名称投資信託の特徴
最終更新日2018年3月14日
ひふみ投信小型株に強い投資信託。テレビ東京の番組の特集で一気に注目を集めます。
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ABOUTこの記事をかいた人

起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。