たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 11ヶ月目(2020年1月前半の成績)

楽天証券投資信託積立2020年1月上旬

この記事では、2019年の3月からたっちゃんが実践している「楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービス」を使って、実際に私が投資している銘柄と投資成績、及び最近の投資成績に対するひとこと感想などをご紹介したいと思います。

なお、2019年の「楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資日記」については、過去の記事にまとめています。過去の投資日記も参考にされたい方は、下記の記事も合わせてご覧いただければと思います。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 2019年のまとめ

2019.12.23




楽天証券 インデックス投信 現在の保有銘柄一覧と個別成績

投資信託の名称購入金額(円)時価(円)騰落率(%)
最終更新日2020年3月8日
Smart-i 先進国リートインデックス54,18435,671-34.16
たわらノーロード 先進国債券54,18453,943-0.44
SBI・全世界株式インデックス・ファンド48,13936,676-23.81
ニッセイJリートインデックスファンド54,18431,483-41.90
ニッセイ外国株式インデックスファンド48,13937,299-22.51
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)48,13943,142-10.37
楽天・全米株式インデックス・ファンド48,13938,133-20.78
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス48,13937,305-22.50
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)48,13938,563-19.89
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス48,13936,779-23.59
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)48,13937,312-22.49
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)48,13939,166-18.63
iFree 新興国債券インデックス54,18447,182-12.92

楽天証券 インデックス投信ポートフォリオ 投資成績

最終更新日2020年3月20日
投資元本650,000円
保有銘柄の時価512,654円
評価損益-137,346円
評価損益率-21.13%




楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資日記(2020年1月上旬)

楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービスを使ったインデックス投信積立投資日記の11ヶ月目上旬の更新です。

2020年に入って、去年も昨年に引き続き平穏な相場であってほしい・・と思っていたのですが、年初から米国・イランの方で不穏な動きとなってしまっていますね。私には何の影響力もないので、平和を祈ることしかできませんね。

それはさておき、この記事を更新している2020年1月8日の時点では、まだイラン情勢は相場の方にはあまり影響しておらず、投資している全ての銘柄が前回に比べて小動きとなっています。

今回は、前回更新時に比べて満遍なくマイナスとなっており、全ての銘柄がマイナスかな?と思ったのですが、Smart-i 先進国リートインデックスニッセイJリートインデックスファンドの国内外リートだけが半月前比で+推移となっていました。

昨年年間を通じて絶好調だった国内リート。年の後半には息切れしてしまいましたが、今年はどういう推移になるでしょうね。短期的には長期金利に連動した推移をすることが多いように思えるので、株式市場が軟調で、日本国債・米国債が堅調(=金利は低下)であれば、株式とは逆の値動きをするかもしれませんね。

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 2020年1月8日時点の成績

  • 投資元本:550,000円
  • 時価:588,987円
  • 評価損益:+38,987円 (前回比 +1,923円)
  • 評価損益率:+7.09% (前回比 -0.32%)

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 個別銘柄の成績

楽天証券 楽天カードで投信積立 ポイントもガンガン貯まります

なお、楽天証券の投資信託の積み立てで楽天カードが使え、しかも楽天ポイントもガンガン貯まってしまうというお得なサービスの解説自体は、記事の長さの関係で下記ページとしています。興味のある方は、合わせてご覧いただければと思います。

楽天証券の投資信託積立で楽天カードが使えてポイントが!?年6,000ポイント貯められます

2019.03.01


ABOUTこの記事をかいた人

起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。