たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 11ヶ月目(2020年1月後半の成績)

楽天証券2020年1月アイキャッチ画像

この記事では、2019年の3月からたっちゃんが実践している「楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービス」をご紹介したいと思います。実際に、私が投資している銘柄と投資成績をご紹介したいと思います。

なお、2019年の楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資日記については、過去の記事にまとめています。過去の投資日記も参考にされたい方は、下記の記事も合わせてご覧いただければと思います。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 2019年のまとめ

2019.12.23

また、前回2020年1月前半分更新の記事はこちらとなります。前回の日記も合わせてご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 11ヶ月目(2020年1月前半の成績)

2020.01.08




楽天証券 インデックス投信 現在の保有銘柄一覧と個別成績

投資信託の名称購入金額(円)時価(円)騰落率(%)
最終更新日2020年4月4日
Smart-i 先進国リートインデックス58,35241,351-29.13
たわらノーロード 先進国債券58,35259,797+2.47
SBI・全世界株式インデックス・ファンド51,84243,069-16.92
ニッセイJリートインデックスファンド58,35243,341-25.74
ニッセイ外国株式インデックスファンド51,84243,524-16.04
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)51,84248,435-6.57
楽天・全米株式インデックス・ファンド51,84243,789-15.53
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス51,84243,542-16.01
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)51,84244,692-13.79
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス51,84242,722-17.59
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)51,84243,511-16.07
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)51,84244,762-13.65
iFree 新興国債券インデックス58,35251,319-12.05

楽天証券 インデックス投信ポートフォリオ 投資成績

最終更新日2020年4月4日
投資元本700,000円
保有銘柄の時価593,854円
評価損益-106,146円
評価損益率-15.16%




楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資日記(2020年1月後半)

楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービスを使ったインデックス投信積立投資日記の11ヶ月目後半の更新です。

前回、2020年1月8日にインデックス投信積立投資日記(11ヶ月目前半)を更新した時は、イラン情勢が心配されていましたが、今回の記事更新時では新型コロナウイルスによる肺炎が懸念事項となっていますね。

この記事を更新している2020年1月26日時点では、まだ世界経済への影響は不透明ですが、過去の流行病の時は株式は下落するケースが多かったため、リバランスするほどに下がればきっちり買い増しすることにしたいと思います。

今回更新の2020年1月26日時点では、まだ株価はほとんど影響を受けておらず、保有している13の投資信託は2020年1月8日のイラン情勢懸念時の成績を全て上回っています。米国株式ものは4%程度、先進国株式ものは3%台、先進国リートは4%台の上昇ですね。それ以外の商品も全て1%以上の上昇となりました。

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 2020年1月26日時点の成績

  • 投資元本:550,000円
  • 時価:603,440円
  • 評価損益:+53,440円 (前回比 +14,453円)
  • 評価損益率:+9.72% (前回比 +2.63%)

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 個別銘柄の成績

楽天証券 楽天カードで投信積立 ポイントもガンガン貯まります

なお、楽天証券の投資信託の積み立てで楽天カードが使え、しかも楽天ポイントもガンガン貯まってしまうというお得なサービスの解説自体は、記事の長さの関係で下記ページとしています。興味のある方は、合わせてご覧いただければと思います。

楽天証券の投資信託積立で楽天カードが使えてポイントが!?年6,000ポイント貯められます

2019.03.01


ABOUTこの記事をかいた人

起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。