たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 12ヶ月目(2020年2月後半の成績)

楽天証券インデックス投資日記2020年2月下旬

この記事では、2019年の3月からたっちゃんが実践している「楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービス」をご紹介したいと思います。実際に、私が投資している銘柄と投資成績をご紹介したいと思います。

なお、前回2020年2月前半分更新の記事はこちらとなります。前回の日記も合わせてご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 12ヶ月目(2020年2月前半の成績)

2020.02.09

また、2020年の楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資日記については、過去の記事にまとめています。過去の投資日記も参考にされたい方は、下記の記事も合わせてご覧いただければと思います。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 2020年版 まとめ記事

2020.03.20




楽天証券 インデックス投信 現在の保有銘柄一覧と個別成績

投資信託の名称購入金額(円)時価(円)騰落率(%)
最終更新日2020年3月8日
Smart-i 先進国リートインデックス54,18435,671-34.16
たわらノーロード 先進国債券54,18453,943-0.44
SBI・全世界株式インデックス・ファンド48,13936,676-23.81
ニッセイJリートインデックスファンド54,18431,483-41.90
ニッセイ外国株式インデックスファンド48,13937,299-22.51
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)48,13943,142-10.37
楽天・全米株式インデックス・ファンド48,13938,133-20.78
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス48,13937,305-22.50
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)48,13938,563-19.89
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス48,13936,779-23.59
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)48,13937,312-22.49
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)48,13939,166-18.63
iFree 新興国債券インデックス54,18447,182-12.92

楽天証券 インデックス投信ポートフォリオ 投資成績

最終更新日2020年3月20日
投資元本650,000円
保有銘柄の時価512,654円
評価損益-137,346円
評価損益率-21.13%




楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資日記(2020年2月後半)

楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービスを使ったインデックス投信積立投資日記の12ヶ月目後半の更新です。

国内においても新型コロナウイルスの影響は広がっており、各種イベントの自粛が目立つようになってきましたね。我が家も1月後半以降はほとんど外出することがなくなっています。ちょっと大げさかな?と思いつつも、万一のことを思うとあまり出かけない方が良いのではと考えてしまいます。同じように考える人が多ければ、経済への影響は避けられなさそうですね。

2020年2月20日の売買(12銘柄) 急激な円安進行で利益確定水準に到達しバランスよく1,100万円分売却。

2020.02.20

そういう心配はさておき、足元の相場は国内外ともに絶好調でありまして、メインの配当金生活のポートフォリオの方は2月21日に4ヶ月ぶり通算14回目の利益確定となりました。また、現金の保有比率が高まっていますが、いずれナンピンすべき場面がやってくると思いますので、しばらくは現金でキープしておきたいと思います。

さて、今回の「楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資」個別銘柄の成績は、半月前の更新時比で13の全ての投資信託が+成績となりました。前回比で+幅が特に大きかったのは、Smart-i 先進国リートインデックスです。昨今の状況を受けて、米国の長期金利が急低下していることが+に働いているんでしょうね。

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 2020年2月22日時点の成績

  • 投資元本:600,000円
  • 時価:671,002円
  • 評価損益:+71,002円 (前回比 +14,325円)
  • 評価損益率:+11.83% (前回比 +2.38%)

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 個別銘柄の成績

楽天証券 楽天カードで投信積立 ポイントもガンガン貯まります

なお、楽天証券の投資信託の積み立てで楽天カードが使え、しかも楽天ポイントもガンガン貯まってしまうというお得なサービスの解説自体は、記事の長さの関係で下記ページとしています。興味のある方は、合わせてご覧いただければと思います。

楽天証券の投資信託積立で楽天カードが使えてポイントが!?年6,000ポイント貯められます

2019.03.01