たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 13ヶ月目(2020年3月前半の成績)

楽天証券積立日記2020年3月上旬

この記事では、2019年の3月からたっちゃんが実践している「楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービス」をご紹介したいと思います。実際に、私が投資している銘柄と投資成績をご紹介したいと思います。

なお、前回2020年2月後半分更新の記事はこちらとなります。前回の日記も合わせてご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 12ヶ月目(2020年2月後半の成績)

2020.02.22

また、2020年の楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資日記については、過去の記事にまとめています。過去の投資日記も参考にされたい方は、下記の記事も合わせてご覧いただければと思います。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 2020年版 まとめ記事

2020.03.20




楽天証券 インデックス投信 現在の保有銘柄一覧と個別成績

投資信託の名称購入金額(円)時価(円)騰落率(%)
最終更新日2020年3月8日
Smart-i 先進国リートインデックス54,18435,671-34.16
たわらノーロード 先進国債券54,18453,943-0.44
SBI・全世界株式インデックス・ファンド48,13936,676-23.81
ニッセイJリートインデックスファンド54,18431,483-41.90
ニッセイ外国株式インデックスファンド48,13937,299-22.51
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)48,13943,142-10.37
楽天・全米株式インデックス・ファンド48,13938,133-20.78
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス48,13937,305-22.50
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)48,13938,563-19.89
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス48,13936,779-23.59
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)48,13937,312-22.49
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)48,13939,166-18.63
iFree 新興国債券インデックス54,18447,182-12.92

楽天証券 インデックス投信ポートフォリオ 投資成績

最終更新日2020年3月20日
投資元本650,000円
保有銘柄の時価512,654円
評価損益-137,346円
評価損益率-21.13%




楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資日記(2020年3月前半)

楽天証券楽天カードを使った投資信託の積立サービスを使ったインデックス投信積立投資日記の13ヶ月目前半の更新です。

たっちゃんの楽天証券&楽天カードの積立サービスでインデックス投信投資生活 12ヶ月目(2020年2月後半の成績)

2020.02.22

今となっては信じられないかもしれませんが、前回2月22日(土)の更新時点では過去最高値を記録していた「積立サービスを使ったインデックス投信積立投資日記」のポートフォリオ。今回の暴落は2月24日(月)から始まっているので、前回の更新はたまたま相場の超天井でのこととなっていたんですね。

それから2週間。当然ながら、今回の更新では前回比で13銘柄の投資信託が全てマイナスとなっており、10%以上の2桁マイナスとなった銘柄も8つありました。

今回の更新で全ての投資信託が含み損に転落かな?と思ったのですが、債券価格暴騰が話題となっているおかげで、たわらノーロード 先進国債券だけはかなり踏みとどまっています。といっても、債券価格の上昇を円高で打ち消して、この銘柄単独でも2週間前比で約2%のマイナスとなっているんですけどね。

ということで、これからしばらくの相場は波乱が予想されますが、「下げたら安く買い増しできてうれしい、上がったらそれはそれでうれしい」という悟りの境地で日々の相場に取り組んでいきたいと思います。

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 2020年3月8日時点の成績

  • 投資元本:650,000円
  • 時価:647,737円
  • 評価損益:-2,263円 (前回比 -73,265円)
  • 評価損益率:-0.34% (前回比 -12.17%)

楽天証券積立サービスを使った インデックス投信投資 個別銘柄の成績

楽天証券 楽天カードで投信積立 ポイントもガンガン貯まります

なお、楽天証券の投資信託の積み立てで楽天カードが使え、しかも楽天ポイントもガンガン貯まってしまうというお得なサービスの解説自体は、記事の長さの関係で下記ページとしています。興味のある方は、合わせてご覧いただければと思います。

楽天証券の投資信託積立で楽天カードが使えてポイントが!?年6,000ポイント貯められます

2019.03.01


楽天証券積立日記2020年3月上旬

ABOUTこの記事をかいた人

起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。