SPDRダウジョーンズREITETF[RWR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、アメリカのREITの株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、大手の投資信託・ETF運用会社であるステート・ストリート社のSPDRシリーズのETFの１つ、[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 特徴

SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF[RWR]は、実質的には米国リートで構成されている指数である『ダウジョーンズ 米国セレクトREIT指数』に連動するように組成されているETFです。

他にも国内で購入することの出来る米国市場の米国不動産ETFとしては、[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFがあるのですが、IYRとRWRで必ずしも似たような値動きをしないこともあることから、両方を均等保有して、平均的な投資成績を狙っていくことにしました。今後は長い時間をかけて、IYR:RWR=1:1になるように持ち高を調整していこうと思っています。

iシェアーズ米国不動産ETF[IYR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.10.05

なお、おなじくiシェアーズシリーズの不動産・リート系のETFとしては、米国以外の先進国に投資する[IFGL]iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETFもあります。IYRかRWRとIFGLの2銘柄に適度に分散投資することで、世界の先進国の不動産・リート市場に満遍なく投資することが可能ですね。米国だけでいいんじゃないの？というツッコミのある方が多いと思うのですが、興味のある方は、上の記事と合わせてご覧ください。

iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETF[IFGL]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.04.16

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 主要データ(2021年10月)

1. 投資対象：米国リート
2. 保有銘柄数：115
3. 信託報酬：0.25%
4. ベータ値：0.93
5. 分配利回り：3.3%

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFの魅力を教えてください。

SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF[RWR]の魅力は高めの分配金と言いたいところではあるのですが、その分配利回りは3%台前半でしかありません。同社が扱っている人気の高配当ETFである[SPYD]SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETFが5.1%(2021/10/3現在)の利回りがあることを思うと、ちょっと物足りない水準ですよね。それでも、昔ながらの「資産三分法」を心がける私は、不動産枠としての米国リートにも一定量投資し続けたいと思っています。

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 上位の保有銘柄(2021年10月)

1. [PLD]Prologis Inc.
2. [PSA]Public Storage
3. [SPG]Simon Property Group Inc.
4. [DLR]Digital Realty Trust Inc.
5. [WELL]Welltower Inc.

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 業種別投資割合(2021年10月)

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF ひとくちコメントとQ&A

配当金生活のポートフォリオで初期から保有していた[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFは米国リートに投資する商品として、長くお世話になってきましたが、1銘柄で1,800万円も保有しているというダントツの投資金額が気になっていました。銘柄変更を増やすのが面倒だと思い、海外リートはIYRを主力とする日々が続いていたのですが「もう1銘柄くらいは増やしてもええか」と思い、2020年の秋から[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFがポートフォリオに加わっています。

最近は、米国リートと国内リートとの利回りがほとんど変わらないんですね。

見た目の利回りがほとんど変わらないということは、米国リートと国内リートの投資妙味がほとんど変わらないという考え方もできると思います。ただ、「10年国債とリートの利回り差」を実質的なリートの利回りと見る考え方も存在しており、この基準で判断すると国内のリートの方が魅力的と考えることもできます。ただ、人口増加社会のアメリカのリートと、人口が少なくなっている国内リートで本当に後者が魅力的？と考えると「はい、そうです。」とは言い切れないですよね。

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF たっちゃん独自レーティング

★★☆☆☆(2021年10月3日評価)

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 過去5年間の株価推移

上記の株価チャートはSBI証券から引用 2021年10月3日記録

2020年2月下旬までは比較的まったりとした推移だった[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFの投資口価格は、2020年のコロナショックで一旦大きく下げますが、その後2019年ごろの投資口価格を超えてきています。とはいえ、19年比で爆上げの株式系の指数と比べるとやや物足りない成績ですよね。

>[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 過去の受取分配金

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF １口あたり分配金の推移

名称	各ネット証券のおすすめポイント
最終更新日	2021年1月27日
SBI証券	ネット証券口座開設数No.1。口座数は500万を突破。法人口座ではメインの証券会社として利用しています。
楽天証券	楽天ポイントとの連携が魅力。なんと楽天カードで投資信託が買え、ポイントも貯まるので、新規ならイチ押し。
マネックス証券	ネット証券業界No.1の米国株銘柄数が魅力。個人的には1株単位で国内株を購入できるワン株サービスがお気に入りです。