iシェアーズ米国不動産ETF[IYR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、アメリカの不動産セクター（主に米国リート）の株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、世界トップのETF運用会社であるブラックロック社のiシェアーズシリーズの株式ETFの１つ、[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。

1 [IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 特徴
2 [IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF ひとくちコメントとQ&A
- 2.1 [IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF たっちゃん独自レーティング
3 [IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 過去5年間の株価推移
4 >[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 過去の受取分配金
5 [IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF １口あたり分配金の推移

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 特徴

iシェアーズ米国不動産 ETF[IYR]は、実質的には米国リートで構成されている指数である『ダウ・ジョーンズ米国不動産指数』に連動するように組成されているETFです。他にも国内で購入することの出来る米国市場の米国不動産系のETFはあるのですが、[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETFは最も初期から買えた商品であることから、現状海外リートクラスの70%以上をこの商品が占めています。

iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETF[IFGL]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.04.16

なお、おなじくiシェアーズシリーズの不動産・リート系のETFとしては、米国以外の先進国に投資する[IFGL]iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETFもあります。この2銘柄に適度に分散投資することで、世界の先進国の不動産・リート市場に満遍なく投資することが可能ですね。興味のある方は、上の記事と合わせてご覧ください。

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 主要データ(2021年10月)

投資対象：米国リートと不動産
保有銘柄数：86
信託報酬：0.41%
ベータ値：0.85
分配利回り：1.8%

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETFの魅力を教えてください。

iシェアーズ米国不動産 ETF[IYR]の魅力は高めの分配金と言いたいところではあるのですが、その分配利回りは2%程度しかありません。国内リートの加重平均利回りも3.5%(2021年10月現在)であることを思うと、まったく美味しい水準ではないんですよね。リート投資にあたって良く言われる『10年国債の利回りとのスプレッド』という観点から考えると、国内リートの方がますます魅力的な水準となります。

そう思うのなら、国内リートだけに投資すれば良いのでは？

そういう考え方も成り立ちますね。ただ、私はアメリカという国は日本とは違って『人口増加社会』であることから、日本よりも大都市部の不動産の将来は明るいと考えています。日本でも人口の集中する東京都心部の不動産の未来は明るいという人もいるので、必ずしもアメリカの方の将来が明るいとは言い切れませんけどね。また、私は下記記事でご紹介するポートフォリオの投資配分を守ることにしているので、割安であっても割高であっても、どちらにしろ一定量は米国リートには投資することになります。

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信託報酬0.41%は高いと思うのですが、なぜ個別のリートに投資しないのですか？

本当は、個別の米国リートに投資したいとは思っているんですよね。ただ、私が米国株を購入しているSBI証券では米国リートの取り扱いはないのです。株式とリートで税制の取り扱いが違うからややこしいの？と私は考えているのですが、実際のところはなぜなんでしょうね。将来、国内で米国個別リートを買える時代がくれば、このETFから乗り換えるかもしれませんね。

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 上位の保有銘柄(2021年10月)

[AMT]AMERICAN TOWER REIT CORP
[PLD]PROLOGIS REIT INC
[CCI]CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO
[EQIX]EQUINIX REIT INC
[PSA]PUBLIC STORAGE REIT

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 業種別投資割合(2021年10月)

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF ひとくちコメントとQ&A

iシェアーズ米国不動産 ETF[IYR]は米国リートに投資するにあたっては最善の手とまでは言えないと思うのですが、配当金生活初期の頃からお世話になっている銘柄なので、2021年10月現在でも時価にして約1,800万円保有しており、個人向け国債を除く単独の銘柄としては最大の投資額という事になります。これからも、海外リートクラスのメイン銘柄として活躍してくれることを期待しています。

あれ？手元の資料によると[RWR]SPDRダウ・ジョーンズREIT ETFの信託報酬の方が低いですよね。

おっしゃる通り、確かに[RWR]SPDRダウ・ジョーンズREIT ETFの信託報酬は0.25%程度と[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETFの0.41%に比べると控えめな信託報酬となっています。成績自体はどちらもそう変わりありませんので、これから新規で購入するという方であれば、[RWR]SPDRダウ・ジョーンズREIT ETFの方が良いのかもしれませんね。2021年以降、IYRの新規購入はストップし、リバランスで米国リートを売る時はIYRを売却、購入する時はRWRを購入することにしています。5~10年くらいの間に保有額を1対1にしたいですね。

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF たっちゃん独自レーティング

★★★★☆(2021年4月13日評価)

独自レーティングの補足説明
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね

★★★★★：含み損益上位２０％まで
★★★★☆：含み損益上位４０％まで
★★★☆☆：含み損益上位６０％まで
★★☆☆☆：含み損益上位８０％まで
★☆☆☆☆：含み損益下位２０％

となるように計算したものです。たっちゃんの[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETFの購入単価は73.93$となっています。本当は、この銘柄は配当金生活の初期の頃からお世話になっています。当時の購入単価は30$強だったのですが、その後米国株は全部法人で持つという方針に変更したため、途中で法人で買い直した時の購入単価に変わりました。

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 過去5年間の株価推移

上記の株価チャートはSBI証券から引用 2021年10月5日記録

2020年2月下旬までは比較的まったりとした推移だった[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETFの投資口価格。しかしながら、それ以降は上下に動きが激しい展開となっています。なお、2021年に入ってからは2019年の高値は超えてきていますね。主力株価指数の上昇と比べるとちょっと物足りないですが、コロナ禍による環境変化のことを思うと健闘していると言えるでしょうか。

>[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF 過去の受取分配金

	保有口数	1口分配($)	今回の税引後受取分配金($)	今回の税引後分配金(円)	税引後の累計分配金(円)
2024年9月	860	0.712533	468.45	67,504	2,131,224
2024年6月	860	0.546023	358.41	56,536	2,063,720
2024年3月	860(-115)	0.336544	220.86	33,465	2,007,184
2023年12月	975(-225)	0.766636	569.75	80,814	1,973,719
2023年9月	1,200	0.900410	824.65	123,632	1,872,905
2023年6月	1,200	0.395859	362.70	50,804	1,749,273
2023年3月	1,200	0.450732	413.53	54,814	1,698,469
2022年12月	1,200	0.78437	719.40	98,810	1,643,655
2022年9月	1,200(-90)	0.892564	817.45	118,440	1,544,845
2022年6月	1,290(-270)	0.344958	339.31	45,573	1,426,405
2022年3月	1,560	0.432603	515.06	63,039	1,380,832
2021年12月	1,560	1.137291	1,353.83	153,823	1,317,793
2021年9月	1,560(-110)	0.290453	345.64	38,515	1,163,970
2021年6月	1,670	0.523571	668.20	74,030	1,125,455
2021年3月	1,670	0.443888	565.88	62,083	1,051,425
2020年12月	1,670	0.601375	766.98	79,184	989,342
2020年9月	1,670(+60)	0.47945	611.78	64,666	910,158
2020年6月	1,610(-140)	0.533455	655.52	70,279	845,492
2020年3月	1,750(+250)	0.596507	795.31	86,777	775,213
2019年12月	1,500	0.886216	1,014.83	109,633	688,436
2019年9月	1,500	0.663857	760.58	81,154	578,803
2019年6月	1,500	0.685218	784.53	85,122	497,649
2019年3月	1,500	0.603025	690.92	76,900	412,527
2018年12月	1,500	0.472181	539.58	57,830	335,627
2018年9月	1,500	0.781998	894.91	101,752	277,797
2018年6月	1,500	0.774631	887.16	99,806	176,045
2018年3月	1,500	0.618215	709.66	76,239	76,239

[IYR]iシェアーズ米国不動産 ETF １口あたり分配金の推移

	分配金($)	期末分配利回り(％)
2020年1~12月分	2.210	2.58
2019年1~12月分	2.838	3.05
2018年1~12月分	2.647	3.53
2017年1~12月分	3.018	3.72
2016年1~12月分	3.391	4.41
2015年1~12月分	2.944	3.92
2014年1~12月分	2.813	3.66
2013年1~12月分	2.384	3.78
2012年1~12月分	2.397	3.71

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最終更新日	2021年1月27日
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iシェアーズ米国不動産ETF[IYR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移