この記事では、総合商社大手の[8001]伊藤忠商事系の住宅リートであり、国内に上場している住宅専門のリートの中ではNo.1の時価総額の銘柄となっている[3269]アドバンス・レジデンス投資法人のひとくちコメント並びに投資口価格推移、事業内容、業績推移、分配金の推移をご紹介します。
目次
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 特徴
上記の画像は[3269]アドバンス・レジデンス投資法人のトップページから引用
アドバンス・レジデンス投資法人[8979]は住宅施設に特化したリートとなっています。国内に上場しているリートのうち『住宅系のリート』と分類されるのは6銘柄あるのですが、[3269]アドバンス・レジデンスは時価総額で2位にかなりの大差をつける銘柄となっています。分配利回りも住宅系のリートの中で3番目の低さ(2021年5月現在)となっており、逆に考えると高い評価を得ていると言えますね。
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 地域別の投資割合
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[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 資産タイプ別の投資割合
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[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 上位の投資物件
- レジディアタワー目黒不動前
- パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー
- パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング
- レジディアタワー上池袋
- レジディア西麻布
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 レジディアタワー目黒不動前はここにあります
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 ひとくちコメントとQ&A
住宅リートの世界ではNo.1の[3269]アドバンス・レジデンス投資法人。資産規模では2位の銘柄を大きく上回っておりまして、他の追随を許さない状況となっています。また、住宅リートは他の資産に投資するリートと比べると、その収益が安定する傾向にあります。これからも、分配金の急拡大はないとは思いますが、かといって急に分配金が少なくなってしまうということもないでしょう。
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 たっちゃん独自レーティング
★★★★★(2021年5月5日時点)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★：含み損益上位２０％まで
- ★★★★☆：含み損益上位４０％まで
- ★★★☆☆：含み損益上位６０％まで
- ★★☆☆☆：含み損益上位８０％まで
- ★☆☆☆☆：含み損益下位２０％
となるように計算したものです。たっちゃんの[3269]アドバンス・レジデンス投資法人の購入単価は144,250円となっています。当時、運状況報告会で『この投資口価格は評価が低すぎる！』とおっしゃっていたのが印象に残っていますね。その後、2021年5月時点では順調な投資口価格推移となっており、堂々の★★★★★評価となります。
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 過去1年間&10年間の株価推移
※ チャートはヤフーファイナンスから引用
※ チャートはヤフーファイナンスから引用
アドバンス・レジデンス投資法人[3269]の株価は基本的には、合併以降は右肩上がりの傾向となっています。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、投資口価格が大きく崩れるか？という場面がありましたが、2021年5月現在は落ち着きを取り戻していますね。最近の分配利回り3％台というのはちょっと魅力に欠けると思っていますので、最近は投資口数を少し減らしています。
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 １口あたり分配金の推移
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2023年7月期(予想) | 5,770 | 3.33(4/27現在) |
| 2023年1月期 | 5,725→5,840 | 3.68 |
| 2022年7月期 | 5,700→5,786 | 3.15 |
| 2022年1月期 | 5,600→5,692 | 3.36 |
| 2021年7月期 | 5,600→5,646 | 3.02 |
| 2021年1月期 | 5,540→5,600 | 3.61 |
| 2020年7月期 | 5,600→5,635 | 3.30 |
| 2020年1月期 | 5,450→5,620 | 3.29 |
| 2019年7月期 | 5,379→5,504 | 3.26 |
| 2019年1月期 | 5,349→5,422 | 3.37 |
| 2018年7月期 | 5,299→5,499 | 3.78 |
| 2018年1月期 | 5,149→5,285 | 3.78 |
| 2017年7月期 | 5,169 | 3.84 |
| 2017年1月期 | 4,979 | 3.34 |
| 2016年7月期 | 4,774 | 3.35 |
| 2016年1月期 | 4,578 | 3.51 |
| 2015年7月期 | 4,572 | 3.38 |
| 2015年1月期 | 5,130 | 3.40 |
| 2014年7月期 | 4,593 | 3.74 |
| 2014年1月期 | 4,615 | 4.25 |
| 2013年7月期 | 4,597 | 4.64 |
| 2013年1月期 | 4,505 | 4.74 |
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人 過去の受け取り配当金 まとめ
| 保有口数 | 1口分配(円) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月期 | 3 | 5,840 | 14,837 | 183,654 |
| 2022年7月期 | 3 | 5,786 | 14,700 | 168,817 |
| 2022年1月期 | 3 | 5,692 | 14,461 | 154,117 |
| 2021年7月期 | 3 | 5,646 | 14,344 | 139,656 |
| 2021年1月期 | 3 | 5,600 | 14,228 | 125,312 |
| 2020年7月期 | 3 | 5,635 | 14,316 | 111,084 |
| 2020年1月期 | 3 | 5,620 | 14,278 | 96,768 |
| 2019年7月期 | 3(-1) | 5,504 | 13,984 | 82,490 |
| 2019年1月期 | 4(-1) | 5,422 | 18,367 | 68,506 |
| 2018年7月期 | 5(-1) | 5,499 | 23,285 | 50,139 |
| 2018年1月期 | 6 | 5,285 | 26,854 | 26,854 |
