バンガード・米国中期社債ETF[VCIT]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、アメリカの償還までの期間が5~10年程度の投資適格社債市場にまとめて投資する米国上場のETFで、ETFの世界では超大手のバンガード社が運用する商品である、[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介します。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 特徴

バンガード・米国中期社債ETF[VCIT]はアメリカの格付が高い投資適格債券市場全体にまとめて投資するETFで『ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(5-10年)インデックス』という指数に連動するように構成されている商品です。ブルームバーグ・バークレイズ系のインデックスはバンガード社のETFではよく登場する定番のものですね。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 主要データ(2020年11月)

1. 投資対象：米国の投資適格中期社債全般
2. 保有銘柄数：1,988
3. 信託報酬：0.05%
4. 分配利回り：約2.7%

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの魅力を教えてください。

バンガード社のETFであればどれでもそうなのですが、やはり保有するための毎年のコストが非常に低いことが挙げられますね。期間が中期の社債というと、決してメジャーな投資対象ではないと思うのですが、こういう投資商品であったとしても信託報酬が0.05%でしかないというのが同社の魅力の1つでしょう。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 業種別投資割合(2020年6月)

あれ？別の記事で見たiシェアーズのETFに比べると分類が少なくないですか？

それはおっしゃる通りですね。ライバルのブラックロック社が運用するiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]の銘柄紹介のページを見ていただくと、もう少し業種別の区分が細かくなっていることがわかりますよね。投資するにあたっては不必要な情報かもしれませんが、もう少し業種の区分は細かくしてほしいところですね。

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 格付別データ(2020年6月)

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF ひとくちコメントとQ&A

政府系の債券の保有割合が高い『総合系』の債券ETFに比べると、やや高い利回りが期待できる[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF。高い利回りが期待できます。

といっても、同じくバンガード社のベタな債券ETFである[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFとの利回り差は2020年4月現在で0.6%程度となっています。

ちなみに、政府系の債券への投資比率が高い[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFも、[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFもどちらも投資適格債券に投資しているわけなので、格付け面では信頼度の高い商品ではあります。ただ、VCITは2020年3月のコロナショックでは短期の間に一時17%も暴落するなど、国債より脆い場面もありました。

ということで、手堅さを求めるという方であれば、政府系債券の占める割合が高い[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFの方が無難でしょうね。また、0.6%の差を積極的に取りに行きたいというのであれば[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFに注力するのも良いでしょう。ちなみに、私自身はその折衷案ということで、両者バランスよく、具体的にはBND:VCIT+VCSH=2:1程度の比率で保有するようにしています。

バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF以外の社債ETFを教えてください。

記事の前半にも登場しましたが、私の保有銘柄の中には、バンガードのライバルのブラックロック社の[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFという商品もあります。ただ、LQDの方は信託報酬が0.15%なんですよね。ウェブサイトが見やすいことから私としてはバンガード社よりもブラックロック社の[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFの方を推していますが、細かいコストにこだわるという方であれば、バンガード社の商品の方が良いのかもしれませんね。

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF たっちゃん独自レーティング

★★★☆☆(2020年11月24日現在)

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 過去5年間の株価推移

上記の投資口価格チャートはSBI証券より 2020年11月24日記録

値動きはある商品とはいえ、あくまで債券もののETFですので[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの値動きはそれほど大きくはありません。過去5年間の値動きを振り返ると82~90$程度の間の値動きとなっていましたが、2020年の波乱相場以降の債券価格上昇の場面では、その範囲を上回ってきています。

また、2020年3月の波乱相場においては、高値から安値まで実に17%もの下落となりました。リーマンショックが落ち着いた後の2009年11月に設定されている[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFにとって、初の大変動となってしまいましたね。本当は買い増しの大チャンスだったのですが、ヘタレのたっちゃんはただ投資口価格の変動を見ているだけとなってしまいました。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 受取分配金まとめ

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF １口あたり分配金の推移

名称	各ネット証券のおすすめポイント
最終更新日	2021年1月27日
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