この記事では、国内では珍しい『投資地域を絞っている』リートの１つで、福岡と名前はついているものの九州全域を投資の対象としているリートである、[8968]福岡リート投資法人のひとくちコメント並びに投資口価格推移、事業内容、業績推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。
目次
[8968]福岡リート投資法人 特徴
上記の画像は[8968]福岡リートのトップページから引用
国内のリートとしては珍しい投資地域限定型のリートである[8968]福岡リート投資法人。同社以外にメインの投資対象と地方としているのは[8977]阪急リート投資法人くらいしかありませんね。福岡と名前にはついていますが、その投資対象は九州エリア全体となっています。また、投資対象を限定していない総合リートとなってはいますが、2020年8月時点では商業施設への投資が6割程度と多くなっています。
[8968]福岡リート投資法人 スポンサー企業一覧
- 福岡地所：50%
- 九州電力：10%
- 福岡銀行：5%
- 西日本シティ銀行：5%
- 日本政策投資銀行：5%
- 西部瓦斯：5%
- 九電工：5%
- 西日本鉄道：5%
- JR九州：5%
- ロイヤルホールディングス：5%
[8968]福岡リート投資法人 地域別の投資割合(2021年2月現在)
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[8968]福岡リート投資法人 資産種類の投資割合(2021年2月現在)
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[8968]福岡リート投資法人 上位の投資物件
- キャナルシティ
- パークプレイス大分
- キャナルシティ・ビジネスセンタービル
- 呉服町ビジネスセンター
- 木の葉モール橋本
[8968]福岡リート投資法人 キャナルシティはここにあります
福岡リート投資法人[8968]のトップの投資物件は商業施設としてのキャナルシティです。この物件だけで全体の30%程度を占めている文字通りの同社の旗艦物件ですね。なお、3位にランクインしているキャナルシティ・ビジネスセンタービルを合わせると40%近くを占めていることになります。最近は博多駅の再開発が進んでおり駅前との競争が心配ですが、それは経営努力でなんとかしてほしい所ですね。
[8968]福岡リート投資法人 ひとくちコメントとQ&A
福岡リート投資法人[8968]の資産運用報告書を見ると、以下の5つの特徴が挙げられています。その5つの特徴をここでご紹介しておきたいと思います。
- 日本初の地域特化型リート：2020年11月現在2社のみです
- 優良なポートフォリオと高い稼働率：2021年2月現在99.5%
- (新)強力なスポンサーサポート
- 安定したファイナンス体制を構築
- 上場以来安定した分配金を継続
ちなみに、以前の資産運用報告書によると特徴は４つとされていたのですが、直近資産運用報告書においては「強力なスポンサーサポート」という点が追加されています。
[8968]福岡リート投資法人 たっちゃん独自レーティング
★★★★☆(2021年5月25日時点)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★：含み損益上位２０％まで
- ★★★★☆：含み損益上位４０％まで
- ★★★☆☆：含み損益上位６０％まで
- ★★☆☆☆：含み損益上位８０％まで
- ★☆☆☆☆：含み損益下位２０％
となるように計算したものです。たっちゃんの[8968]福岡リート投資法人の購入単価は126,938円となっています。2015年頃は投資口価格が20万円台に達していたのですが、2020年以降の景気後退でしばらくは20万円台の投資口価格をお目にかかることはなさそうですね。
[8968]福岡リート投資法人 過去1年間&10年間の株価推移
※ チャートはヤフーファイナンスから引用
※ チャートはヤフーファイナンスから引用
金融危機のあとは投資口価格が5桁に突入する場面もあった[8968]福岡リート投資法人。その時の分配利回りは10%前後のこともありましたが、2020年3月の新型コロナ相場でも一時71,600円まで投資口価格が下がり、久しぶりに利回りが2桁に突入する場面がありました。ただ、2020年の秋以降は投資口価格が一気に回復。2019年ごろの水準まで戻ってきましたね。
[8968]福岡リート投資法人 １口あたり分配金の推移
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2023年8月期(予想) | 3,600 | 4.46(5/22時点) |
| 2023年2月期 | 3,520→3,580 | 4.35 |
| 2022年8月期 | 3,500→3,523 | 4.14 |
| 2022年2月期 | 3,500→3,536 | 4.51 |
| 2021年8月期 | 3,500→3,539 | 4.03 |
| 2021年2月期 | 3,300→3,361 | 3.99 |
| 2020年8月期 | 3,150→3,250 | 4.76 |
| 2020年2月期 | 3,650→3,642 | 4.34 |
| 2019年8月期 | 3,680→3,693 | 4.14 |
| 2019年2月期 | 3,600→3,687 | 4.36 |
| 2018年8月期 | 3,570→3,593 | 4.22 |
| 2018年2月期 | 3,470→3,512 | 4.06 |
| 2017年8月期 | 3,400→3,422 | 4.17 |
| 2017年2月期 | 3,398 | 3.84 |
| 2016年8月期 | 3,479 | 3.74 |
| 2016年2月期 | 3,574 | 3.68 |
| 2015年8月期 | 3,563 | 3.78 |
| 2015年2月期 | 3,435 | 3.03 |
| 2014年8月期 | 3,278 | 3.29 |
| 2014年2月期 | 3,243 | 3.78 |
| 2013年8月期 | 3,291 | 4.54 |
| 2013年2月期 | 3,257 | 4.24 |
[8968]福岡リート投資法人 過去の受け取り配当金 まとめ
| 保有口数 | 1口分配(円) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年2月期 | 6 | 3,580 | 18,191 | 230,864 |
| 2022年8月期 | 6 | 3,523 | 17,901 | 212,673 |
| 2022年2月期 | 6 | 3,536 | 17,967 | 194,772 |
| 2021年8月期 | 6 | 3,539 | 17,983 | 176,805 |
| 2021年2月期 | 6(-2) | 3,361 | 17,078 | 158,822 |
| 2020年8月期 | 8(+1) | 3,250 | 22,019 | 141,744 |
| 2020年2月期 | 7(-1) | 3,642 | 21,590 | 119,725 |
| 2019年8月期 | 8 | 3,693 | 25,020 | 98,135 |
| 2019年2月期 | 8 | 3,687 | 24,979 | 73,115 |
| 2018年8月期 | 8 | 3,593 | 24,342 | 48,136 |
| 2018年2月期 | 8 | 3,512 | 23,794 | 23,794 |
