投資を行うにあたって「株を買う時」「株を売る時」をいつにするのか、というのは投資家の皆さまの永遠の課題ではないかと思います。良く言われることとしては「利益確定は早すぎる」「損失確定は遅すぎる」というパターンにはまってしまう方が多いのではないでしょうか。
私も、自分自身で売買のタイミングを決めることとしたならば、上記の罠にはまってしまう可能性が高いと思っています。そのため、上記の記事でご紹介しているように機械的に売買のタイミングを判断することにしたんですよね。
さて、株価が大きく下落し「株式購入のリバランスのタイミング」がやってきたと仮定しましょう。そういう時、どういう銘柄を買うのかというのをタイミングがやってきてから検索し始めると、それは遅すぎるので私たっちゃんは「今後リバランスが来たら買う銘柄」をいくつかピックアップしています。この記事では、その銘柄たちをご紹介したいと思います。
保有している銘柄の中でおすすめをご紹介しているわけではありません
下記でご紹介している銘柄は、リバランスの場面でたっちゃんが実際に買う可能性が高い銘柄をご紹介しています。「それって、つまりはおすすめなんじゃないの？」というツッコミもあろうかと思います。しかし、私は「同業種内の保有額のバランス」も重視する傾向があり、また、すでにある程度の金額を保有している銘柄は買増ししない傾向にもあります。その点を踏まえたリストであることをご了承ください。
下記でご紹介している銘柄は、リバランスの場面でたっちゃんが実際に買う可能性が高い銘柄をご紹介しています。「それって、つまりはおすすめなんじゃないの？」というツッコミもあろうかと思います。しかし、私は「同業種内の保有額のバランス」も重視する傾向があり、また、すでにある程度の金額を保有している銘柄は買増ししない傾向にもあります。その点を踏まえたリストであることをご了承ください。
なお、このページでご紹介しているのは、あくまでたっちゃんが現在保有している銘柄の中から買増しするのであれば・・という仮定の上でのお話です。これ以外にも、新規で買いたいと思っている銘柄は色々とあります。記事の形にするのが面倒な時は、ツイッターでつぶやいていますので興味のある方はツイッターもご参照いただければと思います。
目次
買い増ししようと思っている銘柄を公開するに至った理由
本当は、この銘柄たちはブログで公開するつもりはなかったのですが、先日Macのメモ帳機能を使って購入したい銘柄のデータを寝ぼけたまま更新しようとしていたところ、何を間違えたのか誤ってデータを消してしまうということをやらかしてしまいました。
Macのメモ帳機能は、パソコンとiPhoneとiPadでデータを共通化することができ、本当に便利な機能だと思っていたのですが、間違えて消してしまうとこの全てでデータが消えてしまうことになります。今まで6年くらい使っていて一度もそういうミスがなかったので、そういう可能性を考えていませんでした。
そのため、買い増ししようと思っている銘柄リストをMacのメモ帳以外の場所にも保存しようと思ったのですが、再度リストを作るのであれば、どうせだったらブログで公開すれば良いのではないかと思ったのです。以前、Twitterで読者の方から「公開しないのですか？」という質問を受けたこともありましたしね。
掲載銘柄に関するご注意
下記では国内株式と海外株式を合計20銘柄ご紹介していますが、リバランスのタイミングで必ずその銘柄を買うとは限らないということはあらかじめご了承ください。また、掲載順は適当であり、上に記載している銘柄が購入したい1位というわけでもありません。
下記では国内株式と海外株式を合計20銘柄ご紹介していますが、リバランスのタイミングで必ずその銘柄を買うとは限らないということはあらかじめご了承ください。また、掲載順は適当であり、上に記載している銘柄が購入したい1位というわけでもありません。
たっちゃんは逆張りが大好きでその結果大損することも多いです
下記に掲載している銘柄は、直近の株価推移がイマイチで配当利回りが高まっている傾向にあります。つまりは、落ちるナイフであると言えます。私はそういう銘柄を購入するのが好きなのですが、結果的に数年単位で我慢を強いられることも多く、一人泣いています。下記の中には、そういう銘柄がある可能性が高いという点はあらかじめご了承ください。
下記に掲載している銘柄は、直近の株価推移がイマイチで配当利回りが高まっている傾向にあります。つまりは、落ちるナイフであると言えます。私はそういう銘柄を購入するのが好きなのですが、結果的に数年単位で我慢を強いられることも多く、一人泣いています。下記の中には、そういう銘柄がある可能性が高いという点はあらかじめご了承ください。
たっちゃんが買い増ししようと思っている銘柄 国内株式編
[2763]エフティグループ
| PER | 8.94倍 |
| PBR | 1.59倍 |
| ROE | 28.0％ |
| 予想配当利回り | 5.00％ |
| 最終データ更新日 | 2022年12月9日 |
[3177]ありがとうサービス
| PER | 7.96倍 |
| PBR | 0.90倍 |
| ROE | 7.8% |
| 予想配当利回り | 5.08％ |
| 最終データ更新日 | 2022年5月31日 |
[4319]TAC
| PER | 14.55倍 |
| PBR | 0.57倍 |
| ROE | 7.4％ |
| 予想配当利回り | 2.88％ |
| 最終データ更新日 | 2022年12月6日 |
たっちゃんさん、数年前に[4319]TACの講師面接に応募して、見事撃沈したと聞きましたけど、それでも[4319]TAC推しなんですか？ストーカーですか？
もともと、資格試験などの勉強が超大好きな私。確かに[4319]TACの講師面接には落ちましたけど、それは自分としては「TACの採用担当に見る目があった」と思っています。自分としては講師をやってみたかったんですけどね。それはともかく、同社のWeb関係の教材・講義システムは本当によくできており、また、既存の校舎を次々と縮小して固定費を着実に減らしている点と評価して、投資先としては有望であると考えています。
[4503]アステラス製薬
| PER | 18.33倍 |
| PBR | 2.31倍 |
| ROE | 8.7％ |
| 予想配当利回り | 2.87％ |
| 最終データ更新日 | 2022年12月6日 |
[4767]テー・オー・ダブリュー
| PER | 81.32倍 |
| PBR | 1.34倍 |
| ROE | 5.8% |
| 予想配当利回り | 4.66% |
| 最終データ更新日 | 2022年9月29日 |
[6757]OSGコーポレーション
| PER | 9.80倍 |
| PBR | 2.33倍 |
| ROE | 22.1% |
| 予想配当利回り | 3.12% |
| 最終データ更新日 | 2021年9月20日 |
[7823]アートネイチャー
| PER | 13.28倍 |
| PBR | 0.96倍 |
| ROE | 4.9％ |
| 予想配当利回り | 3.70％ |
| 最終データ更新日 | 2022年12月9日 |
[8410]セブン銀行
| PER | 15.42倍 |
| PBR | 1.21倍 |
| ROE | 8.7％ |
| 予想配当利回り | 4.30％ |
| 最終データ更新日 | 2022年12月9日 |
[9534]北海道瓦斯
| PER | 5.38倍 |
| PBR | 0.49倍 |
| ROE | 8.5％ |
| 予想配当利回り | 3.71％ |
| 最終データ更新日 | 2022年12月6日 |
[9769]学究社
| PER | 11.71倍 |
| PBR | 3.60倍 |
| ROE | 33.2% |
| 予想配当利回り | 4.83％ |
| 最終データ更新日 | 2022年12月24日 |
たっちゃんが買い増ししようと思っている銘柄 米国＆香港株式編
[VZ]ベライゾン・コミュニケーションズ
| PER | 10.29倍 |
| PBR | 3.31倍 |
| ROE | 28.9% |
| ベータ値 | 0.45 |
| 予想配当利回り | 4.70％ |
| 最終データ更新日 | 2021年9月20日 |
あれ？米国2大通信株のうち、あえて配当利回りが低い方のベライゾンなんですか？
米国2大通信株のうち[T]AT&Tの方は今回の下げ相場の中で既に買い増しを行なっているので、買い増ししようと思っている銘柄からは外れています。次に買い増しするとすれば、[VZ]ベライゾン・コミュニケーションズの順番になりますね。
[BP]BP
| PER | 7.36倍 |
| PBR | 1.20倍 |
| ROE | 14.2% |
| ベータ値 | 0.90 |
| 予想配当利回り | 5.17％ |
| 最終データ更新日 | 2021年9月20日 |
[ED]コンソリデーテッド・エジソン
| PER | 17.43倍 |
| PBR | 1.32倍 |
| ROE | 7.5％ |
| ベータ値 | 0.17 |
| 予想配当利回り | 4.25％ |
| 最終データ更新日 | 2021年10月20日 |
[IBM]IBM
| PER | 17.79倍 |
| PBR | 6.16倍 |
| ROE | 39.2％ |
| ベータ値 | 1.18 |
| 予想配当利回り | 4.61％ |
| 最終データ更新日 | 2021年10月20日 |
[KO]コカ・コーラ
| PER | 26.00倍 |
| PBR | 12.4倍 |
| ROE | 47.3% |
| ベータ値 | 0.63 |
| 予想配当利回り | 3.02% |
| 最終データ更新日 | 2021年9月14日 |
番外：米国4大高配当ETF DVY,HDV,SPYD,VYM
4銘柄を均等額ずつ保有するようにしています。
上記4つの米国高配当ETFは、どれが良いか、どれがイマイチかという優劣をつけるのが難しいため、配当金生活のポートフォリオでは4ETFを均等額保有することとしています。また、米国株投資では個別株：ETF＝1:1くらいの投資を心がけているため、個別株を買い増しする時は、ETFも同じ程度買い増しする傾向にあります。
上記4つの米国高配当ETFは、どれが良いか、どれがイマイチかという優劣をつけるのが難しいため、配当金生活のポートフォリオでは4ETFを均等額保有することとしています。また、米国株投資では個別株：ETF＝1:1くらいの投資を心がけているため、個別株を買い増しする時は、ETFも同じ程度買い増しする傾向にあります。
たっちゃんが買い増ししようと思っている銘柄 国内リート編
[3249]産業ファンド投資法人
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2023年1月期(予想) | 3,070 | 3.93(10/28現在) |
| 2022年7月期 | 3,100 | 3.35 |
| 2022年1月期 | 3,046→3,060 | 3.18 |
| 2021年7月期 | 3,178→3,266 | 3.08 |
| 2021年1月期 | 3,158→3,201 | 3.40 |
| 2020年7月期 | 2,800→2,832 | 2.87 |
| 2020年1月期 | 3,085 | 3.64 |
| 2019年7月期 | 2,933 | 4.12 |
| 2019年1月期 | 2,680→2,723 | 4.68 |
| 2018年7月期 | 2,689→2,716 | 4.50 |
| 2018年1月期 | 2,571 | 4.12 |
| 2017年7月期(7ヶ月決算) | 2,919 | 4.01 |
| 2016年12月期 | 2,442 | 3.51 |
| 2016年6月期 | 2,398 | 3.35 |
| 2015年12月期 | 2,331 | 3.24 |
| 2015年6月期 | 2,199 | 3.18 |
| 2014年12月期 | 2,114 | 3.05 |
| 2014年6月期 | 2,077 | 3.66 |
| 2013年12月期 | 2,006 | 3.66 |
| 2013年6月期 | 1,956 | 3.24 |
[3269]アドバンス・レジデンス投資法人
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2023年1月期(予想) | 5,725 | 3.45(10/19現在) |
| 2022年7月期 | 5,700→5,786 | 3.15 |
| 2022年1月期 | 5,600→5,692 | 3.36 |
| 2021年7月期 | 5,600→5,646 | 3.02 |
| 2021年1月期 | 5,540→5,600 | 3.61 |
| 2020年7月期 | 5,600→5,635 | 3.30 |
| 2020年1月期 | 5,450→5,620 | 3.29 |
| 2019年7月期 | 5,379→5,504 | 3.26 |
| 2019年1月期 | 5,349→5,422 | 3.37 |
| 2018年7月期 | 5,299→5,499 | 3.78 |
| 2018年1月期 | 5,149→5,285 | 3.78 |
| 2017年7月期 | 5,169 | 3.84 |
| 2017年1月期 | 4,979 | 3.34 |
| 2016年7月期 | 4,774 | 3.35 |
| 2016年1月期 | 4,578 | 3.51 |
| 2015年7月期 | 4,572 | 3.38 |
| 2015年1月期 | 5,130 | 3.40 |
| 2014年7月期 | 4,593 | 3.74 |
| 2014年1月期 | 4,615 | 4.25 |
| 2013年7月期 | 4,597 | 4.64 |
| 2013年1月期 | 4,505 | 4.74 |
[3279]アクティビア・プロパティーズ投資法人
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2022年11月期(予想) | 9,300 | 4.32(8/27現在) |
| 2022年5月期 | 9,325→9,510 | 4.63 |
| 2021年11月期 | 9.350→9,360 | 4.32 |
| 2021年5月期 | 9,280→9,401 | 3.77 |
| 2020年11月期 | 9,040→9,547 | 4.90 |
| 2020年5月期 | 9,880→9,508 | 5.19 |
| 2019年11月期 | 10,018→10,137 | 3.59 |
| 2019年5月期 | 10,017 | 4.27 |
| 2018年11月期 | 9,584 | 4.02 |
| 2018年5月期 | 9,462 | 3.91 |
| 2017年11月期 | 9,346 | 4.02 |
| 2017年5月期 | 9,248 | 3.62 |
| 2016年11月期 | 9,021 | 3.59 |
| 2016年5月期 | 8,666 | 3.06 |
| 2015年11月期 | 8,642 | 3.42 |
[3282]コンフォリア・レジデンシャル投資法人
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2023年1月期(予想) | 5,400 | 3.51(10/28現在) |
| 2022年7月期 | 5,310→5,334 | 3.17 |
| 2022年1月期 | 5,430→5,529 | 3.59 |
| 2021年7月期 | 5,780→5,872 | 3.35 |
| 2021年1月期 | 5,330→5,410 | 3.64 |
| 2020年7月期 | 5,280→5,309 | 3.21 |
| 2020年1月期 | 5,150→5,295 | 2.97 |
| 2019年7月期 | 5,040→5,180 | 3.18 |
| 2019年1月期 | 4,950→5,180 | 3.59 |
| 2018年7月期 | 4,810→4,985 | 3.81 |
| 2018年1月期 | 4,690→4,788 | 4.00 |
| 2017年7月期 | 4,681 | 4.03 |
| 2017年1月期 | 4,549 | 3.61 |
| 2016年7月期 | 4,487 | 3.67 |
| 2016年1月期 | 4,339 | 4.01 |
| 2015年7月期 | 4,403 | 3.69 |
| 2015年1月期 | 4,296 | 3.34 |
| 2014年7月期 | 4,268 | 4.53 |
| 2014年1月期 | 4,203 | 4.50 |
| 2013年7月期 | 4,051 | 5.16 |
[8967]日本ロジスティクスファンド投資法人
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2023年1月期(予想) | 5,190 | 3.45(10/19現在) |
| 2022年7月期 | 4,920→4,955 | 3.10 |
| 2022年1月期 | 4.871 | 3.06 |
| 2021年7月期 | 4,800 | 2.89 |
| 2021年1月期 | 4,800 | 3.07 |
| 2020年7月期 | 9,750→9,830 | 6.20 |
| 2020年1月期 | 4,960→5,034 | 3.43 |
| 2019年7月期 | 4,670→4,700 | 3.60 |
| 2019年1月期 | 4,660→4,710 | 4.10 |
| 2018年7月期 | 4,450→4,503 | 4.17 |
| 2018年1月期 | 4,350→4,376 | 4.25 |
| 2017年7月期 | 4,180 | 3.73 |
| 2017年1月期 | 4,081 | 3.43 |
| 2016年7月期 | 4,048 | 3.38 |
| 2016年1月期 | 4,033 | 3.37 |
| 2015年7月期 | 3,866 | 3.31 |
| 2015年1月期 | 3,900 | 3.09 |
| 2014年7月期 | 3,743 | 3.16 |
| 2014年1月期 | 3,639 | 3.20 |
| 2013年7月期 | 3,500 | 4.02 |
| 2013年1月期 | 3,643 | 4.49 |
